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光伏企業擴張是厚積薄發,還是趕了個晚集?

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-11-30  來源:太陽能發電網  瀏覽次數:356
核心提示:那些寄希望于業內企業暫緩擴張以化解531后市場嚴重失衡矛盾的光伏人,可能要失望了。就像是事先約好了一般,總部位于中國西部的
 那些寄希望于業內企業暫緩擴張以化解“531”后市場嚴重失衡矛盾的光伏人,可能要失望了。

就像是事先約好了一般,總部位于中國西部的兩家光伏企業,選擇了在同一天對“531”后公司仍在進行的擴張行為公開表態。

四川通威集團副總裁胡榮柱表示,逆勢擴產,說明企業對自身競爭力有底氣。

西安
隆基股份董事長鐘寶申則申明,公司此前制定的“2020年底實現45GW產能”的擴產計劃,不會調整。

對此,筆者隨機采訪了多位業內企業老總,大家的看法約可分為兩類。

其一,認為應該積極看待擴張行為,這是行業巨無霸企業的必經之路。此時擴張,通過技術路線調整獲得市場份額和相對競爭優勢,此消彼長,先拉開與競爭對手的差距再說。

其二,則對嚴控規模背景下并不明朗的中國市場表示了擔憂,畢竟行業產能至少有一半需要國內市場消化。

“只要企業在現金流和技術方面具有一定的優勢,即使選擇逆勢擴張,也實屬正常。”有被采訪的老總認為。

事實上,筆者采訪的老總中,也有多家公司近期在擴張高效產能,或者正準備擴張。

不過,對于并非行業新兵的通威和隆基在近年來的高速擴張,業內顯然存在著兩種截然相反的看法。一是“多年潛心耕耘,一朝厚積薄發”,二是“起了個大早,卻趕了個晚集”。

通威
太陽能:果敢的擴張者

毫無疑問,通威太陽能是“531”之后擴張最為激進的中國光伏企業,沒有之一。

該公司最近兩大項目投產吸引了各方目光,一是10月31日高純晶硅項目在包頭投產,二是11月18日成都基地三期項目投產,同時還開工建設1GW超高效異質結電池項目。

而通威還表示,其合肥二期高效晶硅電池項目,也將于明年1月建成。

來自通威股份三季報的數據則顯示,在今年四季度各項產能密集投產后,該公司將擁有年產8萬噸的高純晶硅產能和11GW以上的電池片產能。

雖然這些項目都是在“531”之前就已開工,但通威并未因“531”后行業形勢不明而暫緩建設進度,也可見其果敢之一斑。

業界對于通威的最大爭議在于,其不但是國內第一撥太陽能級多晶硅投資浪潮中的潮頭客,還是那個多晶硅群雄并起年代幸存下來的少數者。這樣一家業內“老字號”光伏企業,卻并未抓住西部地面電站大發展的最有利時機,似乎有些說不過去。

爭議的一方認為,通威今天的快速擴張,說明其并不拒絕向產業鏈下游擴張。特別是強勢接盤合肥賽維電池基地的做法,更是最有利的佐證。

資料顯示,合肥賽維公開掛牌轉讓價3.3億元,而在此數月前賽維LDK將其轉讓給合肥當地某企業時更是低至1.2億元,但通威最終的成交價卻高達8.7億元。

據說,該接盤價是通威與天合光能多達30多輪競標后的結果。

一些人由此認為,通威的表現實在太“初哥”,甚至給人慌不擇路之感。

但另一方卻認為,通威選擇在整個產業發展相對更為成熟的時候以高效技術路線實施擴張,更有可能是一種深思熟慮之后的戰略考量,其對合肥賽維電池基地的收購,表現出的正是其強勢上位的決心。而天合的做法,無疑是對一個未來龍頭的一種狙擊。

隆基股份:領跑者的最大贏家

有人認為,隆基股份就像當年手機行業的諾基亞,通過單晶技術路線上位,打得多晶產能七零八落。

據公開數據顯示,自去年以來,隆基已連續九次宣布對單晶硅片降價,從5元多降至現在的3元左右,合計降幅近40%。

正是在這種快速、連續的降價下,國內眾多中小規模拉晶廠紛紛歇業倒閉,行業競爭格局一時改寫。

與此同時,隆基還兩次宣布向業界輸出其單晶技術方案。

2017年,隆基曾公開表態,愿與業界共享其解決單晶PERC組件初始光衰問題的LIR技術。近日,隆基股份總裁李振國再次表示,將無償提供方案幫助單晶硅片客戶將PERC組件首年衰減控制在2%以內、線性衰減控制在0.65%以內。

在2012年隆基股份成功登陸A股之后不久,《太陽能發電》雜志曾專訪了隆基股份創始人李振國,這位“技術控”企業家對筆者說,他這一輩子,其實只干了一件事,那就是拉單晶。

而彼時的隆基,在中東部眾多“大佬級”光伏企業的光環下并不那么顯眼。或者說,在那個全民多晶的年代,整個單晶行業都還只是個行業小弟。

隨著西部地面電站市場發展進入后半程,國家能源局推出了旨在引導技術發展的領跑者基地項目,這讓整個單晶行業獲得了快速發展,其中尤以隆基風頭最勁。

甚至有不少人認為,領跑者的最主要獲益者,其實就是隆基。

而在隨后的行業產能擴張競賽中,隆基并沒有浪費這樣一次難得的上位機遇,幾乎將價格戰和規模戰演繹得淋漓盡致。

不過,突然而至的“531”,似乎也在一定程度上打亂了隆基的擴張節奏。來自業內的消息顯示,隆基在“531”后一度暫時放緩了一些建設期項目的進度,還暫停了部分非主業項目投資計劃。

顯然,從近日表態來看,隆基選擇了繼續前進。

競爭者的麻將邏輯:盯上家,卡下家,防住對家

管理學界有一個比較著名的關于競爭的段子:兩個人去森林旅游,突然遇到了一只兇猛的狗熊,見勢不妙,其中一人快速地從背包里拿出跑鞋換上。另一人很奇怪地問:難道你認為自己能跑得贏狗熊嗎?這個人回答說:不,我只要跑贏你就行了。

這個故事,經典地描述出了企業競爭的核心邏輯。

這也正是很多企業家都心照不宣的思維模式,只有消耗了別人,或者跑贏了對手,你才有可能成為最終的贏家。他們不是不關注宏觀環境,但相比“狗熊來了”的宏觀環境變化,跑贏對手,才是當下的最佳決策。

這非常像中國麻將的玩法:盯上家,卡下家,防住對家,你才更有可能贏。

或許,這才是光伏企業不斷擴張背后的真正邏輯。

歷史上的所有競爭,也都是沿著這樣的邏輯在演繹,而無論商業競爭還是戰爭,包括當年的三國群雄爭霸賽,莫不是如此。

不過,激進擴張的同時,面臨的挑戰和風險也將同步放大。至少,在擺脫政策左右之前,光伏行業的短期市場仍有賴于政策的進一步明朗,這也正是不少光伏龍頭近期放緩擴張步伐的根本原因。

從既有歷史來看,光伏行業發展中的不確定性因素太多,致使產業變化起伏太過頻繁。只盯著競爭對手的發展策略,恐怕很難獲得持久的領先優勢,唯有緊盯客戶需求以市場為導向的戰略,才更具生命力。

打敗了眾多手機品牌的諾基亞最終卻被異軍突起的蘋果打敗,就是最好的例子。

因此,究竟是“起了個大早卻趕了個晚集”還是“蟄伏已久的厚積薄發”,或許并沒有那么重要,四十多歲還兵少將寡居無定所的劉玄德都能三分天下得其一,何況是光伏這樣一個將要擔當未來主流能源重任的行業。

一切,才剛剛開始,還遠遠未到定論的時候。
   
 
 

 
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